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Damon He's flipped the switch. He's a full-blown ripper.
Elena Stop it, Damon.
Damon No, you stop, Elena. Stop looking for him. Stop waiting for him to come home. Just stop! Stefan is gone and he's not coming back. Not in your lifetime.

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Stefan Salvatore ging einen Deal mit Niklaus Mikaelson ein, der ihn zu dem machen möchte, was er einst war: zu einem Ripper. Gemeinsam begeben sie sich nach Chicago, immer wieder auf der Suche nach Werwölfen, doch muss Klaus feststellen, dass diese sich trotz seines Blutes nicht in Hybride verwandeln. Nachdem er mit Stefan wieder nach Mystic Hill zurückkehrt, bemerkt er auch woran es liegt: Elena Gilbert, die er für tot gehalten hatte, lebt noch immer. Sofort ist ihm klar, dass er ihr Blut benötigt um seine Hybriden zu erschaffen.
Elena hingegen hat völlig andere Sorgen. Den Stefan, den sie so unsagbar liebt und kennt, gibt es nicht mehr. Erst recht nicht, nachdem Klaus ihm befohlen hatte seine Gefühle abzustellen... Doch das ist nicht das einzige Problem. Unter anderem verbringt sie immer mehr Zeit mit Damon Salvatore und muss sich bewusst werden, dass ihr Herz mehr und mehr für diesen Salvatore schlägt...
Probleme über Probleme! So kommt die gesamte Urvampir-Familie natürlich mehr als ungelegen. Elijah, Rebekah, Finn, Kol und Niklaus sind wieder vereint und was Esther vorhat, weiß niemand genau...

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Stiles Okay? I don't think she makes you weak, I think she actually gives you control. She's kind of like an anchor.
Scott You mean, because I love her?
Stiles Exactly.

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Scott ist ein Außenseiter an der Mystic Hill High und kämpft sich mit seinem besten Freund Stiles durch den Schultag. Vor kurzem wurde er von einem Wolf angegriffen und gebissen – nur war es kein normaler Wolf. Es handelte sich um einen Werwolf und dieser sorgt dafür, dass auch Scott zu einem Wolf wird. Durch seine neuen Fähigkeiten übt er eine magische Anziehungskraft auf das andere Geschlecht aus, was seine Beziehung zu Allison belastet.
Allisons Familie jagt seit längerer Zeit Werwölfe und gerät somit in einen Konflikt zwischen den Pflichten ihrer Familie und ihrer Liebe zu Scott, als sie erfährt, dass er ein Werwolf ist. Doch hat sie nicht nur mit Werwölfen zu tun, nein auch mit Vampiren und eine gute Hilfe bei der Jagd ist für sie Alaric Saltzman.
Nicht zu vergessen ist unter anderem Derek, der Werwolf von Mystic Hill. Seine beinahe gesamte Familie verlor er durch ein Feuer und hegt seitdem einen Hass gegen die Familie Argent. Er versucht Scott ein Lehrer in Lykanthropie zu sein, doch haben diese getrennte Meinungen, was die Methoden betrifft...